Экспресс-обзор российского рынка мяса по итогам 2020 года
Объем производства мяса и мясных субпродуктов в России по итогам 2020 года составил свыше 8,5 млн т, превысив показатель предыдущего года на 3,3%. Больше половины производства по-прежнему приходится на долю мяса птицы, однако в последние годы наблюдается постепенное сокращение данного сегмента. Доля мяса сельскохозяйственной птицы в общем объеме производства мясной промышленности снизилась за последние 4 года с 62,2% до 55,9%. Спад объемов производства в 2020 году составил 1,5% к уровню 2019 года.
Объем производства мяса и субпродуктов КРС по итогам прошедшего года составил 350,7 тыс т, что выше показателя 2019 года на 5,0%. На протяжении двух последних лет наблюдается снижение видимого внутреннего потребления мяса КРС на уровне 6%, что обусловлено прежде всего высокими ценами на продукцию. По данным Росстата, средняя розничная цена на говядину бескостную, включая полуфабрикаты крупно- и мелкокусковые, в феврале текущего года составила 516,6 руб/кг. Для сравнения, стоимость бескостной свинины в этот же период составила 357,5 руб/кг.
Производство свинины в настоящее время является единственным растущим сектором в мясной промышленности. Всего за 2020 год было произведено около 3,4 млн т мяса и мясных субпродуктов, прирост объемов производства составил 10,4%. Росту объемов производства свинины способствует стабильный спрос на внутреннем рынке, а также высокий экспортный потенциал, обусловленный выходом российских производителей на азиатский рынок.
В начале текущего года в мясной отрасли наблюдается спад объемов производства, прежде всего за счет сокращения производства мяса сельскохозяйственной птицы. По итогам января-февраля в России было произведено около 1,3 млн т мяса и мясных субпродуктов, что ниже показателя аналогичного периода 2020 года на 3,6%. Объем производства мяса птицы в данный период составил 722,0 тыс т, что ниже значений предыдущего года на 7,0%.
Основным фактором, повлиявшим на снижение объемов производства мяса птицы, стало ухудшение эпизоотической ситуации в ряде европейских стран, являющихся главными поставщиками инкубационных яиц для российских птицефабрик. Вспышки птичьего гриппа наблюдаются в Европе с августа 2020 года, однако в начале текущего года ситуация ухудшилась. В связи с этим, Россельхознадзор ввел ограничения на импорт продукции птицеводства, в том числе инкубационных яиц, из некоторых регионов Чехии, Германии, Франции, Швеции, Италии. Импортные поставки обеспечивают порядка 20% общей потребности российского птицеводческого комплекса. Запрет на ввоз привел к дефициту и, как следствие, росту цен на инкубационные яйца, что в свою очередь сказалось на повышении себестоимости производства в птицеводческой отрасли и росту цен на мясо птицы.
В феврале средние цены производителей составили:
- на охлажденное мясо птицы — 114,8 руб/кг (+5,1% к январю 2021 г. и +14,7% к февралю 2020 г.)
- на замороженное мясо птицы — 105,5 руб/кг (+4,2% к январю 2021 г. и +10,1% к февралю 2020 г.)
- на субпродукты сельскохозяйственной птицы — 96,3 руб/кг (+16,2% к январю 2021 г. и +20,2% к февралю 2020 г.)
В мясной отрасли также наблюдается рост оптовых цен на свинину. По данным Росстата, в феврале 2021 года средние цены производителей составили 152,8 руб/кг парного или охлажденного мяса, что выше значений февраля 2020 года на 14,3%. Одной из причин роста цен на мясо стало значительное удорожание комбикормов на фоне резких колебаний цен на зерно и девальвации рубля.
Активное развитие птицеводства, свиноводства, а также мясоперерабатывающей промышленности в последние годы привело к постепенному насыщению рынка. В настоящее время объемы производства начинают превышать внутренние потребности страны, производители ищут новые каналы сбыта продукции. Экспорт становится приоритетным направлением деятельности многих крупных игроков отрасли. Официальная статистика подтверждает стабильный рост экспортных поставок продукции мясной отрасли. Всего в период с 2010 по 2020 гг экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов из России увеличился в 24 раза в натуральном и почти в 29 раз в стоимостном выражении. В 2020 году объем поставок российского мяса и субпродуктов на зарубежные рынки составил свыше 516 тыс т, превысив показатель предыдущего года в 1,5 раза.
Основу экспорта мясной отрасли в настоящее время составляет мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, прежде всего речь идет о курах. По итогам 2020 года объем экспортных поставок составил 294,1 тыс т на сумму 427,3 млн долл — прирост к предыдущему году 40% в натуральном и 30,7% в стоимостном выражении. Значительному росту экспортных поставок способствовал выход российских производителей на китайский рынок. Китай был закрыт для российских поставщиков с 2005 года из-за вспышек птичьего гриппа. В ноябре 2018 года между странами были подписаны протоколы о взаимных поставках. Первые партии мяса птицы были отправлены в Китай в феврале 2019 года ГК “Мираторг”. В 2020 году на долю Китая пришлась уже половина всего экспорта мяса птицы. В настоящее время поставки в страну осуществляют такие крупные производители, как “Черкизово”, “Мираторг”, ГАП “Ресурс”, “Приосколье” и другие.
Крупными потребителями российского мяса птицы также являются Казахстан, Украина, Саудовская Аравия, Киргизия, Вьетнам. Всего география экспортных поставок насчитывает около 50 стран.
В отрасли также наблюдается значительный рост экспортных поставок свинины. По итогам 2020 года из России было вывезено 129,5 тыс т мяса на сумму 265 млн долл, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Существенное влияние на показатели экспорта оказало наращивание объемов поставок свинины во Вьетнам с начала 2020 года. Всего за прошедший год во Вьетнам было вывезено 48,8 тыс т мяса или 37,6% от общего объема экспорта свинины. Крупнейшими потребителями российской свинины являются также Украина, Беларусь, Армения, Гонконг.
На фоне развития внутреннего производства импортные поставки мяса и мясных субпродуктов в Россию постепенно сокращаются. В период с 2010 по 2020 гг импорт сократился почти в 5 раз. Единственным видом мяса, доля импорта которого в общем объеме внутреннего потребления по-прежнему высока, является говядина. Основные поставщики говядины в Россию — Беларусь и страны Латинской Америки (Парагвай, Бразилия, Аргентина).
Более подробную информацию об объемах и динамике производства, отгрузки и запасов, ценах производителей, экспортно-импортных поставках, финансовых и прочих показателях, отражающих текущие тенденции в отрасли, Вы можете получить в маркет-панели:
