Экспресс-обзор российского рынка минеральных удобрений по итогам 2020 года
Рынок минеральных удобрений в России продолжает уверенно расти, объем производства по итогам 2020 года увеличился на 6,6% и составил рекордные 54,7 млн т удобрений в физическом весе. Всего за последнее десятилетие российским производителям удалось нарастить объемы выпуска продукции в 1,5 раза.
Политика государства по обеспечению продовольственной безопасности страны способствовала развитию сельского хозяйства и позволила обеспечить производителей минеральных удобрений стабильно растущим спросом со стороны отечественного агропромышленного сектора. Внутреннее видимое потребление минеральных удобрений в стране с 2010 года выросло в 2,2 раза и в 2020 году составило 20,9 млн т удобрений в физическом весе.
Одной из основных задач отрасли в данный момент является расширение производственного ассортимента и наращивание объемов производства. На фоне интенсивного развития аграрного сектора наблюдается рост спроса на удобрения с содержанием различных микроэлементов и вторичных питательных веществ (кальций, магний, сера, бор). Также растет спрос на жидкие формы удобрений, благодаря их более равномерному внесению и распределению в почве. В России развивается производство тукосмесей — сложных комплексных удобрений, изготавливаемых под индивидуальные потребности агрокомпаний, исходя из результатов анализа почв и потребностей сельскохозяйственных культур в питательных веществах. И пока доля тукосмесей в общем объеме производства невелика (из-за высокой стоимости и отсутствия возможности провести качественный анализ почв многие аграрии предпочитают стандартные удобрения), представители отрасли считают, что со временем спрос на данную продукцию будет только расти. Тукосмеси используются в различных странах более 60 лет, в некоторых, например, Германии и Голландии, на их долю приходится около половины всех вносимых удобрений.
Установками по изготовлению тукосмесей располагают ГК “ФосАгро”, “ЕвроХим”, “УралХим”, а также некоторые неинтегрированные производители. В 2019 году ГК “Акрон” осуществила запуск тукосмесительной установки мощностью 600 тыс т смесей в год на производственной площадке в Великом Новгороде. Запуск новой установки позволит компании вдвое увеличить объемы производства продукции.
Для расширения производственных мощностей Российской ассоциацией производителей минеральных удобрений (РАПУ) запланировано более 1 трлн руб. инвестиционных вложений на ближайшие 5 лет. Так, например, ГК “ФосАгро” планирует инвестировать до 2025 года порядка 200 млрд руб. на модернизацию и строительство, в планах компании — рост объемов производства на 20% к текущим показателям до 11,5 млн т удобрений в год. “ЕвроХим” в ближайшую пятилетку планирует существенно расширить производство сложных удобрений. Активные работы по модернизации ведутся компанией “Акрон”. “УралХим” реализует проекты, направленные на рост объемов выпуска водорастворимых удобрений, комплексных удобрений с серой и нитрата калия.
В период с 2015 года объем инвестиций в основной капитал крупных и средних компаний отрасли составил 485,5 млрд руб. Производители удобрений отмечают огромный потенциал российского агропромышленного комплекса — в настоящий момент уровень внесения удобрений ниже нормы (по данным Минсельхоза 52-53 кг в пересчете на действующее вещество на гектар при рекомендуемой норме 70 кг) и значительно отличается от показателей многих европейских стран, США и Канады.
Потребности российского рынка в минеральных удобрениях полностью обеспечиваются собственным производством. Доля импорта не превышает 2% от общего потребления, в основном это незначительные по объемам поставки из стран СНГ — Казахстана и Беларуси.
Отрасль можно назвать экспортоориентированной — до 2016 года на внешние рынки поставлялось порядка 75% произведенных в стране удобрений. Однако в последние годы на фоне растущего спроса со стороны внутренних потребителей доля экспорта в общем объеме производства стала сокращаться и по итогам 2020 года составила 62,4%. Всего за прошедший год было экспортировано 34,1 млн т минеральных удобрений общей стоимостью 7 млрд долл.
География экспортных поставок насчитывает свыше 130 стран мира. Крупнейший потребитель российских удобрений — Бразилия, на чью долю ежегодно приходится порядка 20% всего объема экспорта. В 2020 году в Бразилию было отправлено 7 млн т удобрений, из них 2,9 млн т — азотные (нитрат аммония и мочевина), 2,7 млн т — комплексные, 1,4 млн т калийные удобрения (хлорид калия).
К ключевым потребителям российских удобрений в настоящее время можно также отнести Эстонию, Китай, Индию, США и Финляндию (35% натуральных объемов экспортных поставок в 2020 году).
Более подробную информацию о производстве, отгрузке, запасах, экспорте и импорте минеральных удобрений, ценах на продукцию, финансовых и прочих показателях отрасли, ключевых игроках и результатах их финансово-хозяйственной деятельности Вы можете получить в маркет-панели:
