Экспресс-обзор российского рынка молочной продукции
В 2020 году, по данным Росстата, хозяйствами всех категорий было произведено 32,2 млн т сырого молока, что выше показателя предыдущего года на 2,7%. Положительной производственной динамике прежде всего способствовали выход ряда реализованных проектов на полную мощность, строительство и ввод новых ферм, государственная поддержка молочной отрасли.
На долю сельскохозяйственных организаций пришлось 55,6% всего произведенного в стране молока, объем производства составил 17,9 млн т.
Средняя отпускная цена производителей на сырое молоко в декабре 2020 года составила 27,1 руб/кг, что выше цен аналогичного периода 2019 года на 3,5%. Самые высокие цены (свыше 40 руб/кг) зафиксированы в регионах Дальневосточного федерального округа, самые низкие (20,3 руб/кг) — в республике Дагестан.
Одной из основных проблем молочной отрасли по итогам прошедшего года стал значительный рост производственных издержек в результате ослабления национальной валюты и последовательного удорожания статей затрат с высокой импортной составляющей (кормовые добавки, ветеринарные препараты, витамины, средства дезинфекции).
Для оценки изменения себестоимости производства сырого молока рассчитывается индекс RMCI (Russian Milk Cost Index). Для расчета используются сведения о динамике ключевых статей затрат в структуре себестоимости. По данным Национального союза производителей молока, индекс операционной себестоимости в декабре 2020 года составил 118,0% к аналогичному периоду 2019 года.
Темпы роста себестоимости производства в настоящее время значительно опережают темпы роста реализационных цен. Сложно предположить, каким образом будет развиваться молочная отрасль с учетом сложившейся ситуации. Вероятно, усилия производителей сырого молока будут направлены на оптимизацию производственных издержек. С осторожностью можно предположить, что темпы роста и инвестиционная активность в отрасли могут снизиться. Также нельзя исключать рост отпускных цен на сырое молоко, и как следствие, заметное повышение цен на готовую молочную продукцию.
В течение года в отрасли наблюдалась сдержанная динамика роста розничных цен. По данным официальной статистики, темпы роста потребительских цен практически на все молочные продукты были ниже темпов роста потребительских цен на продовольственные товары в целом. Наиболее значительный рост цен наблюдался на сгущенное молоко, что обусловлено резким подорожанием сахара в 2020 году
В 2020 году переработчикам удалось нарастить объемы производства в большинстве сегментов молочной продукции: прирост производства питьевого молока составил 2,2%, сыров и творога — 7,8%, сливочного масла — 7,0%, сливок — 15,9%, мороженого — 24,2%.
Росту производства молочных продуктов в первую очередь способствует государственная поддержка отрасли и курс на импортозамещение.
В период с 2014 года объем импортных поставок молочной продукции в Россию сократился на 8,3%. По итогам 2020 года наблюдалось значительное снижение импортных поставок молока и сливок сгущенных с добавлением сахара (на 17,4%), а также молочной сыворотки (на 12,8%). В то же время импорт сыров и творога, кисломолочной, цельномолочной продукции и сливочного масла, напротив, увеличился — в основном, за счет роста поставок из Беларуси.
Беларусь на протяжении многих лет является основным поставщиком молочной продукции в Россию. На долю этой страны ежегодно приходится свыше 80% импортных поставок. Всего за 2020 год из Беларуси было ввезено 902,8 тыс т молока и молочных продуктов на сумму 2,0 млрд долл. Рост поставок в натуральном выражении составил 110,6%.
Стабильный рост производства и ослабление рубля в 2020 году способствовали наращиванию объемов экспортных поставок молочной продукции. Всего по итогам прошедшего года объем экспорта составил 180,0 тыс т на сумму 260,5 млн долл, что выше показателей 2019 года на 17,6% и 13,6% соответственно. Свыше 60% в структуре экспортных поставок приходится на долю цельномолочной и кисломолочной продукции. Основными потребителями российской молочной продукции являются страны СНГ.
Расширение географии экспортных поставок в настоящее время является одним из ключевых направлений развития молочной отрасли. Приоритетные рынки сбыта — Китай, страны Ближнего Востока, Персидского залива и Северной Африки. По оценкам отраслевых экспертов, в результате успешного освоения данных рынков, прирост экспорта может составить свыше 200 млн долл.
Более подробную информацию о производстве, отгрузке, запасах, экспорте и импорте молока и молочных продуктов, ценах на готовую продукцию и сырье, финансовых и прочих показателях отрасли, ключевых игроках и результатах их финансово-хозяйственной деятельности Вы можете получить в маркет-панели:
